財務セカンドオピニオンサービス

財務セカンドオピニオンとは

現在の顧問税理士・会計士との契約を維持したまま、第三者の専門家として客観的な財務アドバイスを提供するサービスです。

「資金繰りや財務戦略について、別の視点からも意見を聞きたい」「重要な経営判断の前に、財務面の専門家の見解を確認したい」——そんなニーズにお応えします。顧問契約の変更は不要です。

こんな方におすすめ

• 資金繰り・キャッシュフローに不安がある
• 顧問税理士からの財務アドバイスだけでは物足りないと感じている
• 事業拡大・設備投資など大きな判断を控えている
• 月次の試算表や決算書の読み方・活用法をもっと知りたい
• 利益は出ているのにお金が残らない原因を知りたい

サービスプラン

🔹 お悩み解決 財務相談プラン（スポット）

「この件だけ聞きたい」という単発のご相談に最適なプランです。資金繰りの不安、融資の判断、投資の是非など、ピンポイントで対応いたします。

サービス内容

• 資金繰り・キャッシュフローに関するご相談・意見提供
• 決算書・試算表の読み方と改善ポイントのアドバイス
• 融資・借入に関するセカンドオピニオン

※ スポット相談後、継続的なサポートをご希望の方は安心モニタリングプランへの移行も可能です。

🔹 安心モニタリングプラン（月次）

毎月の定期面談（60分）で、財務の課題をタイムリーに解消できるプランです。数字を「見る」だけでなく「活かす」ための伴走型サポートを行います。

※ 月次決算ができている状態が前提となります。現在月次決算ができていない場合は、まず会計体制を整えるステップからサポートいたします。詳しくは初回ヒアリング時にご説明します。
※ 月額報酬にはbixidプランニングプラン利用料を含みます

サービス内容

• 毎月の定期面談（60分×月 1回・Zoom）
• bixidによる財務分析・改善アドバイス
• 試算表・決算書に対する客観的な意見提供
• メール・チャットでの簡易相談
• freee会計を活用した財務分析アドバイス
• 契約期間：3ヶ月・6ヶ月・1年から選択可

相談対応テーマ一覧

ご利用の流れ

1. 初回お問い合わせ（無料）
   メールまたはLINEにてお気軽にご連絡ください
2. ヒアリング（30分・無料）
   現状の財務課題をお伺いし、最適なプランをご提案します
3. お申し込み・ご契約
   プラン確定後、契約書を取り交わします
4. 相談開始
   オンラインまたは対面にて相談を実施します

ご注意事項

• 本サービスは財務に関する相談・意見提供が目的であり、記帳代行・申告書作成は含まれません
• 現在の顧問税理士との契約を解除する必要はありません
• 守秘義務を厳守いたします。ご相談内容が外部に漏れることはありません
• 相談内容によっては、決算書・試算表等の追加資料をご用意いただく場合がございます
• 上記料金はすべて税抜です
• 売上高を基準に例示しておりますが、業態や相談内容に応じて個別にご相談させていただきます

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